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Alibaba prend une participation de 6,1% dans Dufry

Alibaba acquiert 6,1% de Dufry

Après l’augmentation de capital, l’agence de voyages devrait réaliser un bénéfice brut d’environ 820 millions de francs.

 

Dufry, un détaillant de voyages, a finalisé son augmentation de capital et placé toutes les nouvelles actions aux actionnaires existants et aux nouveaux investisseurs Advent et Alibaba. Selon l’annonce de mardi, le prix d’émission de ces 24,7 millions d’actions a été fixé à 33,22 francs suisses par action. Dufry prévoit que l’augmentation de capital générera un bénéfice brut de 820 millions de francs suisses. Dufry a annoncé les résultats des droits de souscription lundi soir. Les droits de souscription de 10,6 millions d’actions nouvelles ont été exercés. Cela équivaut à 42,97% des nouvelles actions émises.

Les actions non souscrites des actionnaires existants ont été fournies au fonds de capital-investissement américain Advent International et au groupe chinois Alibaba. Plus précisément, Advent a reçu 9,18 millions d’actions et Alibaba a reçu 4,91 millions d’actions, soit 11,4% et 6,1% de Dufry. Les investisseurs ont accepté une période de blocage de six mois.

2,1 millions d’obligations convertibles

Dufry a également signé un accord avec Alibaba, acceptant d’investir 69,5 millions de francs suisses supplémentaires dans des obligations convertibles. Dufry émettra une obligation à trois ans avec un taux de coupon de 4,1%, qui peut être converti en 2,1 millions d’actions. Le prix ici est également de 33,22 francs suisses par action. Après l’augmentation de capital, le capital social de Dufry passera de 277,8 millions de francs suisses à 401,3 millions de francs suisses. Le nombre d’actions émises est d’environ 80,26 millions d’actions, chacune d’une valeur nominale de 5 francs suisses. Les nouvelles actions doivent être émises le 22 octobre et négociées à partir de cette date.

 

 

 

 

 

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