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Macquarie Infrastructure Corporation annonce une offre publique d’achat

Macquarie Infrastructure Corporation annonce une offre publique d’achat pour ses obligations convertibles de premier rang à 2,00% à échéance 2023

Macquarie Infrastructure Corporation («MIC» ou la «société») (NYSE: MIC) a annoncé aujourd’hui une offre publique d’achat («l’offre publique») pour l’achat de tous de ses obligations convertibles senior à 2,00% échéant en 2023 (les «obligations»). Au 16 février 2021, le nombre total de billets en circulation était de 402 500 000 $.
Selon les termes et sous réserve des conditions énoncées dans l’offre d’achat de la société datée du 17 février 2021 (l ‘«offre d’achat») et la lettre de transmission connexe (la «lettre de transmission»), la société propose de payer en en espèces, un montant égal à 1 000 $ pour chaque montant en capital de 1 000 $ acheté. De plus, les détenteurs de billets valablement présentés et non valablement retirés au plus tard à la date d’expiration (telle que définie ci-dessous) et acceptés à l’achat recevront des intérêts courus et impayés, le cas échéant. , À partir de la dernière date de paiement des intérêts jusqu’à la date d’achat de ces billets à ordre par la Société, mais non compris cette dernière. L’offre publique expirera à 23 h 59. m. Heure de New York le 16 mars 2021, ou à toute autre date et heure auxquelles la Société prolonge le présent appel public à l’épargne (la date et l’heure, telles qu’elles peuvent être prorogées, sont la «date d’expiration»), sauf indication contraire.
L’offre d’achat n’est pas conditionnelle à un nombre minimum de billets déposés, mais est assujettie au respect ou à la renonciation à certaines conditions, comme décrit plus en détail dans l’offre d’achat. La Société se réserve expressément le droit, à sa seule discrétion, sous réserve des lois applicables, de prolonger, de retirer, de résilier ou de modifier l’offre publique. Tous les billets valablement déposés et acceptés à l’achat dans le cadre de l’offre publique seront retirés et annulés.
Pour les billets qui ont été valablement déposés et non valablement retirés à la date d’expiration ou avant et qui sont acceptés à l’achat dans le cadre de l’offre publique, le règlement aura lieu immédiatement après la date d’expiration. Expiration, en supposant que les conditions de l’offre publique ont été remplies ou renoncées par la Société, comme décrit plus en détail dans l’offre publique. La Société prévoit de financer les achats d’obligations négociables valablement déposées dans le cadre de l’offre publique et acceptées à l’achat avec les fonds disponibles.
Les conditions complètes de l’offre publique sont énoncées dans l’offre publique et la lettre de transmission qui sont envoyées aux porteurs de billets. Des copies de l’offre d’achat et de la lettre d’envoi peuvent être obtenues auprès de l’agent de dépôt et d’information sur l’offre d’achat, DF King & Co. , en appelant sans frais le (800) 331-7024 ou le (212) 269-5550 ou par email à macquarie @ dfking. com.
J. P. Morgan Securities LLC agit en tant que gestionnaire de transaction dans le cadre de l’offre publique d’achat. Les questions concernant l’offre publique d’achat peuvent être adressées à JP Morgan Securities LLC au 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, Attention Liability Management Group, sans frais (866) 834-4087 ou au numéro de téléphone (212) 834-4087.

Informations importantes sur l’offre publique d’achat

Ce communiqué de presse est à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre d’achat ou une sollicitation d’une offre de vendre l’un des billets en circulation de la Société. L’offre d’achat ne sera faite qu’au moyen de l’offre d’achat, de la lettre d’envoi et des documents connexes, tels qu’ils peuvent être modifiés ou complétés. Les porteurs d’obligations doivent lire la déclaration d’offre d’acquisition de la société en annexe TO déposée auprès de la Securities and Exchange Commission («SEC») en relation avec l’offre d’acquisition, qui comprendra en annexe l’offre d’achat, la lettre d’envoi et les documents connexes, ainsi que comme toute modification ou ajout à l’annexe TO lorsqu’elle sera disponible, car ils contiendront des informations importantes. Chacun de ces documents sera déposé auprès de la SEC et, lorsqu’ils seront disponibles, les détenteurs pourront les obtenir gratuitement auprès de la SEC sur son site Web (www. Sec. Gov) ou auprès de l’agent d’information et d’offres de la société. par rapport à l’OPA.

Ce communiqué de presse est à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre d’achat ou une sollicitation d’une offre de vendre l’un des billets en circulation de la Société. L’offre d’achat se fera uniquement par l’offre d’achat, la lettre d’envoi et les documents connexes, qui peuvent être modifiés ou complétés. Les porteurs d’obligations doivent lire l’offre d’achat de la société dans la pièce jointe TO déposée auprès de la Securities and Exchange Commission («SEC») en relation avec l’offre d’acquisition, qui comprendra en tant qu’annexe l’offre d’achat, la lettre d’envoi et les documents connexes, comme toute modification ou ajout à l’annexe A, le cas échéant, car ils contiendront des informations importantes. Chacun de ces documents sera déposé auprès de la SEC et, lorsqu’ils seront disponibles, les titulaires pourront les obtenir gratuitement auprès de la SEC sur leur site Web (www. Sec. Gov) ou auprès de l’agent d’information et d’offre de la société. par rapport à l’OPA.

Ce communiqué de presse ne présente pas toutes les conditions de l’OPA. Les porteurs d’obligations doivent lire attentivement l’offre d’achat, la lettre de transfert et les documents connexes pour une description complète de toutes les modalités et conditions avant de prendre une décision concernant l’offre publique d’achat. La Société, sa direction, son conseil d’administration, ses dirigeants, son gestionnaire concessionnaire, son dépositaire, son dépositaire et son agent d’information ou son fiduciaire à l’égard des obligations, ou tout membre de leurs sociétés affiliées respectives, ne recommandent pas aux porteurs de déposer ou de s’abstenir de déposer tout ou un une partie du principal de leurs billets, et personne n’a été autorisé par l’un ou l’autre d’entre eux à faire une telle recommandation. Les titulaires doivent prendre leur propre décision concernant la présentation de leurs billets et, le cas échéant, le montant en principal des billets à présenter.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Dans certains cas, le MIC peut utiliser des mots tels que “planifier”, “croire”, “anticiper”, “planifier”, “s’attendre”, “estimer”, “avoir l’intention”, “devrait”, “pourrait”, “potentiellement” ou «peut» ou d’autres termes qui véhiculent une incertitude sur des événements ou des résultats futurs pour identifier ces déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, celles concernant la performance financière attendue et les plans stratégiques et opérationnels de MIC, les déclarations sur les transactions potentielles liées à la poursuite d’alternatives stratégiques et les utilisations prévues de tout produit résultant, les déclarations sur les impacts généraux et spécifiques prévus la pandémie COVID-19, ainsi que toutes les hypothèses, attentes, prévisions, intentions ou croyances concernant les événements futurs.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont indépendants de la volonté de MIC, en particulier les développements dans l’environnement économique ou commercial général; l’impact continu de la pandémie de COVID-19; La recherche d’alternatives stratégiques par MIC et la vente de MIC ou de l’une de ses activités opérationnelles ou l’arrêt de l’effort de vente; La capacité de MIC à assurer le service, à honorer et à refinancer sa dette; votre capacité à conserver ou à remplacer des employés qualifiés; en l’absence de cession ou de désinvestissement de ses activités, sa capacité à mener des projets de croissance, à déployer du capital de croissance et à gérer la croissance, à réaliser et financer de futures acquisitions et à mettre en œuvre sa stratégie; l’environnement réglementaire; tendances démographiques; l’environnement politique; les coûts d’économie, de tourisme, de construction et de transport; voyage en avion; coûts et risques environnementaux; les coûts du carburant, du gaz et d’autres produits de base; La capacité de MIC à récupérer les augmentations de coûts auprès de ses clients; risques de cybersécurité; les arrêts de travail ou autres arrêts de travail; les risques liés aux acquisitions ou aux cessions; le risque de litige; les risques associés à l’initiative de services partagés de MIC et sa capacité à réaliser des économies de coûts; dépendance vis-à-vis de fournisseurs uniques ou limités, risques ou conflits d’intérêts liés à la relation de MIC avec le groupe Macquarie; et les modifications des lois fiscales fédérales américaines et américaines. Ces risques et incertitudes, ainsi que d’autres, sont décrits sous la rubrique «Facteurs de risque» à l’article 1A du rapport annuel de MIC sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et dans ses autres rapports, auxquels ils sont soumis de temps à autre. la seconde.

Les résultats, performances, perspectives ou opportunités réels de MIC peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives. Des risques supplémentaires dont MIC n’est pas actuellement au courant peuvent également entraîner des différences dans les résultats réels. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les événements prospectifs évoqués dans ce communiqué de presse peuvent ne pas se produire. Ces déclarations prospectives sont à la date de ce communiqué de presse. MIC ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi l’exige.
MIC n’est pas un dépositaire agréé en vertu de la loi bancaire de 1959 (Commonwealth d’Australie). Les obligations de MIC ne représentent pas les dépôts ou autres passifs de Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 («MBL»). MBL ne donne aucune garantie ou déclaration concernant les obligations de MIC.

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