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La croissance de la chaîne d’approvisionnement offre des opportunités d’investissement attrayantes

La croissance de la chaîne d'approvisionnement offre des opportunités d'investissement attrayantesLa croissance de la chaîne d'approvisionnement offre des opportunités d'investissement attrayantes

La croissance de la chaîne d’approvisionnement offre des opportunités d’investissement attrayantes

La technologie Blockchain révolutionne le traitement et le transfert de biens et de données numériques. La vague d’innovation sans précédent dans l’infrastructure du marché et la croissance rapide de l’industrie des chaînes de magasins ouvrent des opportunités d’investissement qui vont bien au-delà des crypto-monnaies.

La blockchain sera-t-elle pour les ressources ce qu’Internet représente pour l’information? Si la chaîne de production satisfait ne serait-ce qu’une petite partie des attentes qui lui sont imposées, il existe d’énormes opportunités pour les entreprises et les investisseurs qui connaissent bien l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement.

Après tout, la blockchain est bien plus que Bitcoin & Co. La technologie Blockchain révolutionne déjà les processus commerciaux dans des secteurs tels que l’énergie, la mobilité et l’industrie 4. 0 et pourrait devenir la technologie clé dans les dix ou vingt prochaines années. De plus en plus de nouveaux réseaux publics de chaînes de blocs sont introduits pour des applications commerciales, et le nombre de chaînes de blocs hybrides publiques-privées pour des applications commerciales sur le marché de masse augmente.

 

En tant que forme d’infrastructure de marché collaborative, les solutions de chaîne commerciale permettent des interactions transparentes entre les participants de tous les secteurs. Les entreprises de divers secteurs, de l’assurance et de la banque à des domaines tels que le financement commercial et les chaînes d’approvisionnement alimentaire, utilisent déjà des réseaux de chaînes à des fins commerciales et atteignent de plus en plus une échelle critique. Le trafic de conteneurs dans le monde, par exemple, représente désormais plus de 50% de la chaîne.
Une étude d’experts indépendants («Hyper Real: An Overview of Global Trends in the Blockchain Industry»), menée avec le soutien d’Invesco, met en évidence les développements et tendances actuels dont les investisseurs doivent être particulièrement conscients concernant les développements à long terme dans l’industrie de la chaîne de production et leur impact dans tous les secteurs.

Des contrats intelligents à la symbolisation

Un domaine de préoccupation concerne les réseaux de chaînes de blocs publics (non autorisés) pour l’utilisation de contrats intelligents – des accords commerciaux qui fonctionnent seuls – à diverses fins. Le réseau Ethereum s’est imposé comme le leader incontesté du marché dans ce domaine grâce à des normes symboliques répandues et des outils logiciels facilement disponibles pour développer des applications basées sur le réseau. Cependant, la concurrence est féroce et Ethereum doit déjà défendre sa position contre plusieurs réseaux qui ont récemment frappé le marché mais qui bénéficient d’un solide soutien financier.
Il est également possible de créer des actifs numériques, pas seulement des actifs alternatifs tels que les crypto-monnaies, mais aussi des monnaies fiduciaires numériques ou des actions numériques qui modernisent les marchés financiers. Des possibilités totalement nouvelles s’ouvrent également à travers la symbolisation d’objets physiques, d’événements ou de concepts tels que les biens numériques, par exemple la symbolisation de l’immobilier.
En ce qui concerne les perspectives des marchés clés en 2021 et au-delà, notre étude d’experts prédit une augmentation de l’activité M & A dans ce secteur. Les fusions et acquisitions d’entreprises étaient déjà à la hausse en 2020. Les marchés et les banques dépositaires en particulier devraient se consolider davantage. Les acquisitions de Broadridge et ConsenSys indiquent une tendance similaire dans le segment du marché des chaînes d’entreprises.
De plus, après avoir été au centre de l’attention pendant des années, la blockchain elle-même passera au second plan à l’avenir. Au lieu de cela, l’accent est mis sur l’expérience utilisateur et les considérations commerciales. Sans que les utilisateurs finaux sachent ce qui se passe dans les coulisses, les composants de la blockchain se retrouvent dans les systèmes informatiques d’entreprise traditionnels, réduisant leur complexité et les rendant plus conviviaux.

Dans le même temps, le marché, sur lequel les investisseurs privés sont actifs en particulier, devient de plus en plus institutionnel à mesure que les entreprises et les start-up “ licornes ” continuent de se développer, les courtiers, les gestionnaires d’actifs, les plateformes de négociation institutionnelle et les banques mondiales. produits et services d’actifs numériques.

La bonne approche pour un thème d’investissement complexe

Le principal défi pour les investisseurs qui cherchent à investir dans le thème de la chaîne d’approvisionnement est de rendre cette exposition aussi efficace que possible. Le seul «secteur de la chaîne d’approvisionnement» dans lequel investir n’existe pas. En revanche, les entreprises qui génèrent des revenus grâce à la technologie – ou qui ont le potentiel de le faire – sont réparties dans plusieurs secteurs, des startups aux conglomérats géants. Ils ne sont souvent pas non plus immédiatement reconnaissables en tant que gagnants potentiels de la blockchain pour les laïcs.
Grâce à des produits d’investissement spécialisés basés sur le savoir-faire des actifs numériques, les investisseurs ont désormais accès à un investissement diversifié dans la chaîne d’approvisionnement qui prend en compte tous ces aspects. Par exemple, l’indice Elwood Blockchain Global Equity permet d’accéder aux entreprises qui participent ou pourraient potentiellement participer à l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement. L’indice contient des actions des domaines de l’extraction de crypto-monnaie et de l’investissement de jetons. Cependant, la plupart sont des entreprises entretenant des relations commerciales avec des solutions de blockchain d’entreprise.
L’indice et les sociétés qu’il contient sont nettement moins volatils qu’un investissement direct dans Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies. En raison de la diversité des activités des sociétés indicielles, la corrélation entre les mouvements de prix des crypto-monnaies et les performances de l’indice n’est que légèrement supérieure à la corrélation entre les prix des crypto-monnaies et les marchés boursiers mondiaux.
En 2020, l’indice a augmenté d’un peu plus de 90% par rapport aux 300% de Bitcoin. Au cours des trois dernières années, cependant, les deux ont enregistré des rendements similaires de 25,8% et 26,5% par an respectivement, la volatilité de l’indice ne représentant qu’environ un tiers de celle du Bitcoin. – 19,6% contre 71,9% mesurés par l’écart type du rendement journalier.
Il est certain que les crypto-monnaies individuelles peuvent avoir des bulles. Cependant, l’ensemble du paysage industriel est beaucoup moins spéculatif. Il n’y a pratiquement pas de sociétés multi-chaînes sur le marché aujourd’hui. La plupart des entreprises qui génèrent ou pourraient générer des revenus supplémentaires à partir des applications de la blockchain sont basées dans d’autres industries et la blockchain n’est qu’une source de revenus supplémentaire pour elles. Les investisseurs qui sont capables de reconnaître tôt ce potentiel caché et d’en tirer parti peuvent trouver des opportunités d’investissement intéressantes.

 

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