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Tendances d’investissement 2021: voici où les investisseurs devraient regarder

Tendances d'investissement 2021 voici où les investisseurs devraient regarder

Tendances d’investissement 2021: voici où les investisseurs devraient regarder

La grande majorité des experts des marchés financiers estiment que les marchés boursiers mondiaux sont prêts pour une année de reprise. Il vaut donc peut-être la peine de jeter un coup d’œil aux principales tendances d’investissement en 2021.

  • La reprise économique devrait se poursuivre en 2021.
  • La durabilité et la numérisation sont des tendances importantes pour l’année.
  • La menace d’inflation suscite l’intérêt pour l’or, l’argent et le bitcoin.

Compte tenu de la reprise rapide des marchés financiers mondiaux au second semestre 2020 et des difficultés persistantes liées à la pandémie COVID 19, les valorisations boursières de certains secteurs semblent déjà très élevées.

Signes de reprise

Cependant, de nombreux experts estiment que la reprise du marché se poursuivra probablement jusqu’en 2021. “2020 sera probablement l’une des années les plus difficiles de l’histoire économique, mais 2021 sera probablement marquée par une reprise économique”, a déclaré l’expert. Alliance. Bernstein Karen Watkin dans une interview avec le magazine économique “Das Investment”.

En particulier, le soutien continu des politiciens et des banques centrales devrait continuer d’alimenter la reprise économique cette année. Par conséquent, les taux directeurs resteront probablement bas, ce qui donnera à de nombreux pays la possibilité de lancer divers programmes de relance. Dans la lignée de ces signes très positifs, les analystes de la banque privée zurichoise Julius Baer s’attendent même à ce que les performances économiques mondiales reviennent aux niveaux d’avant la crise au second semestre 2021.

 

Les gagnants à court terme ne sont pas nécessairement les bénéficiaires à long terme.

Bien que toutes les industries et tous les secteurs aient été touchés presque de la même manière lors du soi-disant effondrement de la couronne, la reprise en 2021 sera probablement très différenciée. Alors que la pandémie a probablement accéléré certaines tendances à long terme, les secteurs plus conservateurs sont plus susceptibles de se démarquer à court terme. Pour cette raison, il peut y avoir des opportunités d’achat favorables pour les actions, dont la demande a fortement chuté au cours de l’année écoulée. Il s’agit principalement d’entreprises des secteurs industriel, énergétique, financier et immobilier.
Par exemple, les actions des secteurs de l’énergie et de l’immobilier du S & P 500 sont actuellement en baisse moyenne de 30% et 10% respectivement sur une période de 52 semaines. Au cours de la même période, l’indice technologique américain NASDAQ 100 a augmenté de 40%. Compte tenu de cette situation, il n’est pas improbable que les entreprises licenciées en tant que couronnes perdantes retrouvent leur popularité dans les mois à venir. Cependant, cette éventuelle évolution ne doit pas occulter les tendances actuelles pour 2021 ou la prochaine décennie, qui vont bien au-delà d’une rotation sectorielle classique.

L’ESG sera le thème dominant en 2021.

Les trois lettres magiques ESG (environnement, affaires sociales et gouvernance) se sont désormais imposées comme la norme de l’investissement durable et continueront de gagner en importance cette année. Alors que l’intérêt des investisseurs pour les investissements durables ne cesse de croître depuis plusieurs années, la pandémie a donné un nouvel élan à cette tendance vers des investissements respectueux de l’environnement.
En conséquence, les investisseurs seront bien avisés, notamment en 2021, de soumettre leur participation préférée à une évaluation de durabilité. Dans ce contexte, il convient de s’assurer que l’investissement ne se limite pas au «E» pour l’environnement, mais prend également en compte le «S» pour le social et le «G» pour la gouvernance.
En effet, contrairement à une idée reçue, une entreprise qui se concentre sur la production de modules photovoltaïques, par exemple, n’obtient pas automatiquement une note ESG élevée simplement parce qu’elle est active dans le secteur des énergies renouvelables. Les investisseurs qui souhaitent revoir leur portefeuille ou passer aux principes ESG doivent donc également prendre en compte les aspects sociaux tels que l’engagement social d’un groupe et les facteurs de gouvernance d’entreprise durable.

En effet, contrairement à une idée reçue, une entreprise qui se concentre sur la production de modules photovoltaïques, par exemple, n’obtient pas automatiquement une note ESG élevée simplement parce qu’elle est active dans le domaine des énergies renouvelables. Les investisseurs souhaitant revoir ou convertir leur portefeuille aux principes ESG doivent donc également prendre en compte des aspects sociaux tels que l’engagement social d’un groupe et les facteurs de gouvernance d’entreprise durable.

La numérisation continue de progresser

Bien que de nombreux experts des marchés financiers pensent qu’il y aura une rotation sectorielle au cours de l’année, ce qui se fera probablement également au détriment de certaines valeurs technologiques, il s’agira probablement “plus” d’un mouvement de reprise, moins le début de une phase générale de surperformance des actions de valeur », selon la valorisation de Carsten Mumm, économiste en chef de Bankhaus Donner & Reuschel.
En conséquence, les écarts de valorisation entre les actions de croissance et les actions de valeur pourraient encore se réduire dans les mois à venir. “Dans le cas des valeurs technologiques, la tendance à long terme est évidemment correcte, mais à court terme, elles pourraient surperformer les actions d’autres secteurs dans les mois à venir en raison des valorisations. Élevée dans certains cas”, estime également Ulrich Stephan. à la Deutsche Bank.
Le thème des valeurs technologiques et de la numérisation est donc, malgré l’excellente performance des principales valeurs du NASDAQ comme Apple, Amazon et Tesla en 2020, également très pertinente cette année. En fait, en plus de la tendance à la durabilité, la pandémie Corona a également renforcé la tendance à la numérisation et à la technologie.
Pour les investisseurs souhaitant profiter de cette mégatendance absolue, il pourrait être utile de conserver une partie de leur capital jusqu’au milieu de l’année. Après tout, les ventes à couper le souffle que les grandes entreprises de technologie américaines ont réalisées au deuxième trimestre 2020 en raison d’une forclusion quasi mondiale ne seront probablement pas dépassées au deuxième trimestre 2021. Donc, pour le moment, il est tout à fait concevable qu’une technologie ou deux actions l’aura actualisée au milieu de l’année.

L’or, l’argent et le bitcoin devraient poursuivre leur ascension jusqu’en 2021.

Des mesures de politique monétaire et budgétaire encore plus agressives, ou une reflation, de la part des banques centrales et des gouvernements, aideront également les métaux précieux tels que l’or et l’argent, ou les monnaies numériques comme le bitcoin et le litecoin. , pour poursuivre leur ascension en 2021.
En effet, l’expansion extrême de la masse monétaire conduira inévitablement à l’inflation tôt ou tard. Actuellement, l’inflation est toujours freinée par la pandémie, car le taux de circulation de la monnaie a presque cessé en raison des mesures de protection de la couronne, mais dès que l’économie mondiale se réveille de son «sommeil», l’inflation, qui a été pensée être mort, récupérera également. Cela devrait avoir un impact très positif sur les prix de l’or, de l’argent et du bitcoin.
Malgré les opportunités à long terme actuellement disponibles sur les marchés des capitaux, des matières premières et des crypto-monnaies, les investisseurs devraient également être préparés en 2021 à ce que les incertitudes à court terme puissent à tout moment conduire à une soudaine montée de la volatilité. Cependant, avec une structure de portefeuille équilibrée ou une allocation d’actifs judicieuse, ces risques peuvent être minimisés au maximum.

 

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