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Bayer émet de nouvelles obligations pour 4 milliards d’euros

L’action Bayer devient négative: Bayer émet de nouvelles obligations d’une valeur de 4 milliards d’euros

Bayer AG a placé des obligations d’une valeur de 4 milliards d’euros. 

L’émission se compose de quatre tranches et s’adresse exclusivement aux investisseurs institutionnels, a annoncé le groupe pharmaceutique et agricole. Il était environ trois fois plus abonné. Le produit sera utilisé à des fins générales de l’entreprise, y compris le refinancement de la dette existante. Le directeur financier Wolfgang Nickl a déclaré que la forte demande des investisseurs reflétait «la confiance du marché des capitaux dans le développement de Bayer». 
Bayer a l’intention de coter les obligations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Les quatre tranches d’un volume compris entre 800 millions d’euros et 1,2 milliard d’euros ont des maturités de 4 ans, 8 ans, 10,5 ans et 15 ans. Les coupons des tranches sont de 0,050%, 0,375%, 0,625% et 1 000% par an. Les obligations devraient avoir les notations Baa1, BBB et BBB + de Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch, respectivement, a ajouté le groupe.

Barclays, HSBC et Santander ont agi en tant que teneurs de livre associés actifs pour la transaction. 
Les actions de Bayer ont finalement chuté de 1,57% à 51,50 euros en XETRA vendredi. 

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